La integración de Symmio con Zapier facilita y agiliza la automatización de tus flujos de trabajo. Ya sea que quieras automatizar las inscripciones de clientes, sincronizar evaluaciones o activar notificaciones, configurar un Zap solo requiere unos clics.
Paso 1: Acceda a la integración de Zapier de Symmio
Vaya a Configuración > Integraciones dentro de la plataforma Symmio.
Aquí verás todas las integraciones disponibles, incluido Zapier.
Haga clic en "Crear Zap" para abrir la página Zapier incorporada directamente dentro de Symmio.
Paso 2: Crea tu cuenta o inicia sesión
Si eres nuevo en Zapier, necesitarás crear una cuenta.
Symmio ofrece creación rápida de cuentas, lo que permite a los nuevos usuarios omitir el proceso de incorporación estándar y registrarse instantáneamente.
Si ya tiene una cuenta Zapier, simplemente inicie sesión para continuar.
Paso 3: Explorar aplicaciones y seleccionar un disparador
Ahora es el momento de elegir qué quieres automatizar. Aquí tienes una lista de todas las aplicaciones de Zapier.
Utilice "Crear un flujo de trabajo" si desea explorar todas las automatizaciones de Zapiers y Symmio.
Usa "Adivina un Zap" si no estás seguro de qué automatizaciones son posibles. Simplemente describe lo que quieres hacer y Zapier te sugerirá el mejor flujo de trabajo.
Elige un Zap pregenerado en la sección Flujos de trabajo populares para Symmio. Haz clic en "Usar este flujo de trabajo" para empezar a configurarlo.
Paso 4: Seleccione un disparador
Ahora que ha seleccionado un flujo de trabajo prediseñado o ha creado el suyo propio, elija qué sucederá a continuación seleccionando un Desencadenador.
En este ejemplo, usamos "Enlazar evaluación completada" como disparador. Debería ver los datos relacionados con la evaluación de Symmio.
Conectar Symmio a Zapier
Antes de que tu Zap pueda ejecutarse, debes conectar Symmio y la aplicación seleccionada.
Haga clic en "Agregar cuenta" e inicie sesión en la aplicación elegida (por ejemplo, Symmio, Google Sheets, Brevo, Mailchimp, etc.).
Ingrese su correo electrónico y contraseña para autenticarse.
Una vez autenticado, su cuenta estará lista para usar en Zapier.
Haga clic en Continuar
Paso 5: Pruebe su disparador
Una vez que sus cuentas estén vinculadas, es momento de probar el disparador para asegurarse de que funcione correctamente.
Haga clic en Continuar y seleccione "Probar disparador".
Si tiene éxito, Zapier recuperará un registro de muestra de Symmio.
Haga clic en la muestra para ver los datos que se pasan cuando se inicia este disparador.
Paso 6: Seleccione una acción
Ahora que tu disparador está configurado, elige qué sucederá a continuación seleccionando una Acción en otra aplicación.
Para este ejemplo, utilizamos “Agregar/Actualizar contacto” como acción para Brevo (una herramienta de marketing por correo electrónico).
Nuevamente, necesitarás autenticar tu cuenta Brevo.
Hazlo iniciando sesión con tu correo electrónico y contraseña.
Haga clic en Continuar para pasar al siguiente paso.
Paso 7: Configurar los campos de datos de acción y coincidencia
Ahora que ha autenticado ambas cuentas, necesitamos hacer coincidir los campos de datos del disparador con la acción.
¿Qué significa campos coincidentes?
La coincidencia de campos de datos garantiza que los datos del usuario se envíen al lugar correcto.
Haga clic en el botón ➕ (más) en el campo de correo electrónico y seleccione el campo de correo electrónico de Symmio correspondiente.
Haga lo mismo con nombre, apellido y otros campos relevantes.
💡 Por ejemplo: Si Symmio envía el correo electrónico de un usuario, debe asignar ese correo electrónico al campo de correo electrónico correcto en Brevo, Mailchimp u otra herramienta.
Paso 8: Prueba y publica tu Zap
Una vez que todos los campos estén mapeados:
Haga clic en Probar y continuar para ejecutar una prueba.
Si todo se ve bien, haga clic en "Publicar" para activar su Zap.
¡Tu automatización ahora está activa y se ejecutará cada vez que ocurra el evento desencadenante!