¡Gestionar programas de bienestar, evaluaciones e interacciones con clientes ahora es mucho más fácil! Con la nueva integración de Symmio con Zapier, puedes automatizar tareas, optimizar procesos y conectarte con más de 4000 aplicaciones, lo que te permite dedicarte a lo que realmente importa: ofrecer soluciones de bienestar excepcionales.
¿Qué es Zapier?
Zapier es una potente herramienta de automatización que permite conectar diferentes aplicaciones para crear flujos de trabajo automatizados, llamados Zaps. Estos flujos de trabajo activan acciones específicas cuando ocurre un evento específico, eliminando el trabajo manual y reduciendo los errores.
Con la integración de Zapier de Symmio, puedes conectar sin problemas tu plataforma de bienestar con otras herramientas que ya usas, como CRM, procesadores de pagos, aplicaciones de programación y herramientas de comunicación, sin necesidad de escribir una sola línea de código.
¿Cómo puedes utilizar Symmio + Zapier?
Con Symmio y Zapier, puedes:
📊 Sincronizar datos entre plataformas
Envíe automáticamente los resultados de la evaluación a su CRM o base de datos de clientes.
Almacene el progreso del programa de bienestar en Hojas de cálculo de Google o en herramientas de gestión de proyectos.
🔔 Automatizar notificaciones y comunicación
Envíe correos electrónicos automatizados a través de Gmail o Mailchimp cuando un usuario complete una evaluación.
Notifique a su equipo en Slack o Microsoft Teams cuando un nuevo usuario se una a Symmio.
💳 Agilice los pagos y la inscripción
Integre con Stripe para activar pagos cuando los clientes se inscriben en programas de bienestar.
Agregue automáticamente usuarios a nuevos programas de bienestar después de que se registren.
📅 Mejorar la programación y el seguimiento
Agregue usuarios de Symmio a su programador de citas (Calendly, Google Calendar, etc.) después de completar una evaluación.
Configure recordatorios de seguimiento automáticos para los usuarios que no hayan completado sus programas.
Las posibilidades son infinitas: ya sea que esté administrando el bienestar corporativo, dirigiendo un negocio de fitness o brindando servicios de atención médica, Symmio + Zapier le ahorra tiempo y mantiene todo funcionando sin problemas.
Desencadenantes y acciones
Con la integración de Symmio con Zapier, puedes automatizar flujos de trabajo mediante activadores y acciones. Estos dos componentes definen cómo se ejecutan las tareas entre Symmio y otras aplicaciones.
¿Qué es un disparador?
Un disparador es un evento que inicia un flujo de trabajo automatizado (Zap). Cuando ocurre algo específico en Symmio, Zapier lo detecta y activa el Zap, desencadenando una acción relacionada.
Ejemplos de activadores en Symmio:
Nueva evaluación completada → Cuando un usuario completa una evaluación, Zapier puede enviar los datos a su CRM o notificar a su equipo.
Usuario inscrito en un programa de bienestar → Envíe automáticamente un correo electrónico de incorporación o agréguelo a un programa de capacitación.
Nuevo usuario agregado → Agregue la información del nuevo usuario a una hoja de cálculo de Google o envíe un correo electrónico de bienvenida.
Los activadores son el primer paso en la automatización, ya que señalan cuándo ocurre un evento para que Zapier pueda tomar acción.
Obtenga más información sobre todos los activadores de Symmio aquí
¿Qué es una Acción?
Una acción es lo que sucede después de activar el disparador. Es la tarea resultante que otra aplicación realiza automáticamente según el evento del disparador.
Ejemplos de acciones con Symmio:
Enviar un correo electrónico (a través de Gmail, Mailchimp) → Cuando un usuario complete su evaluación de referencia, envíele un correo electrónico de resumen.
Agregar un nuevo contacto a un CRM (HubSpot, Salesforce) → Cuando se agrega un nuevo usuario en Symmio, actualiza automáticamente tu base de datos de clientes.
Inscribir a un usuario en un programa de bienestar → Si un cliente compra un plan a través de Stripe, lo inscribe automáticamente en un programa de bienestar de Symmio.
Enviar una notificación a su equipo (Slack, Microsoft Teams) → Alerte a su equipo cuando se complete una evaluación de alto riesgo.
Las acciones garantizan que las tareas clave se realicen automáticamente, lo que reduce el trabajo manual y mejora la eficiencia.
Obtenga más información sobre todas las acciones de Symmio aquí
Cómo funcionan juntos los desencadenantes y las acciones
Piense en los desencadenantes como el “si” y en las acciones como el “entonces” en la lógica de automatización:
Ejemplo 1:
Disparador: Un usuario completa una evaluación de bienestar de Symmio.
Acción: Zapier envía un correo electrónico de seguimiento con los resultados a través de Mailchimp.
Ejemplo 2:
Desencadenante: Una empresa inscribe a un nuevo cliente en un programa de bienestar.
Acción: Los detalles del usuario se agregan automáticamente a un CRM como HubSpot.
Ejemplo 3:
Disparador: Se marca una evaluación de alto riesgo en Symmio.
Acción: Su equipo recibe una notificación de Slack para realizar un seguimiento.
Al combinar desencadenantes y acciones, puede crear automatizaciones personalizadas que ahorran tiempo, mejoran la participación del usuario y agilizan la gestión del bienestar.
¡Empiece a automatizar hoy mismo!
Con Symmio + Zapier, puede automatizar fácilmente los flujos de trabajo de sus clientes, evaluaciones, informes e inscripciones a programas.
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