Symmio의 Zapier 통합은 워크플로 자동화를 간단하고 매끄럽게 만들어줍니다. 클라이언트 등록을 자동화하거나, 평가를 동기화하거나, 알림을 트리거하든 Zap을 설정하는 데는 몇 번의 클릭만 있으면 됩니다.
1단계: Symmio의 Zapier 통합에 액세스
Symmio 플랫폼 내에서 설정 > 통합으로 이동합니다.
여기에서는 Zapier를 포함한 사용 가능한 모든 통합을 볼 수 있습니다.
"Zap 만들기"를 클릭하면 Symmio 내에 내장된 Zapier 페이지가 바로 열립니다.
2단계: 계정 생성 또는 로그인
Zapier를 처음 사용하는 경우 계정을 만들어야 합니다.
Symmio는 빠른 계정 생성 기능을 제공하여 신규 사용자가 표준 온보딩 절차를 건너뛰고 즉시 가입할 수 있도록 합니다.
이미 Zapier 계정이 있으시다면 로그인하여 계속 진행하세요.
3단계: 앱 탐색 및 트리거 선택
이제 무엇을 자동화할지 선택할 시간입니다. 다음은 모든 Zapier 앱 목록입니다.
Zapier와 Symmio 자동화를 모두 살펴보려면 "워크플로 만들기"를 사용하세요.
어떤 자동화가 가능한지 확실하지 않으면 "Guess a Zap"을 사용하세요. 무엇을 하고 싶은지 설명하면 Zapier가 가장 좋은 워크플로를 제안합니다.
Symmio의 인기 있는 워크플로 섹션에서 사전 생성된 Zap을 선택하세요. "이 워크플로 사용"을 클릭하여 설정을 시작하세요.
4단계: 트리거 선택
이제 사전 구축된 워크플로를 선택하거나 직접 만들었으므로 트리거를 선택하여 다음에 수행할 작업을 선택하세요.
이 예에서는 "링크 평가 완료"를 트리거로 사용합니다. Symmio에서 평가 관련 데이터가 표시되어야 합니다.
Symmio를 Zapier에 연결
Zap을 실행하려면 Symmio와 선택한 앱을 연결해야 합니다.
"계정 추가를 클릭하고 선택한 앱(예: Symmio, Google Sheets, Brevo, Mailchimp 등)에 로그인하세요.
이메일과 비밀번호를 입력하여 인증하세요.
인증이 완료되면 귀하의 계정은 Zapier에서 사용할 준비가 됩니다.
계속을 클릭하세요
5단계: 트리거 테스트
계정이 연결되면 트리거를 테스트하여 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.
계속을 클릭하고 "테스트 트리거"를 선택하세요.
성공하면 Zapier는 Symmio에서 샘플 레코드를 검색합니다.
이 트리거가 시작될 때 전달되는 데이터를 보려면 샘플을 클릭하세요.
6단계: 작업 선택
이제 트리거가 설정되었으므로 다른 앱에서 작업을 선택하여 다음에 수행할 작업을 선택하세요.
이 예에서는 Brevo(이메일 마케팅 도구)에 대한 작업으로 "연락처 추가/업데이트"를 사용합니다.
다시 한번, Brevo 계정을 인증해야 합니다.
이메일과 비밀번호로 로그인하세요.
다음 단계로 넘어가려면 계속을 클릭하세요.
7단계: 작업 및 일치 데이터 필드 구성
이제 두 계정을 모두 인증했으므로 트리거의 데이터 필드를 액션에 일치시켜야 합니다.
필드 매칭은 무엇을 의미하나요?
데이터 필드를 일치시키면 사용자 데이터가 올바른 위치로 전송됩니다.
이메일 필드에서 ➕ (더하기) 버튼을 클릭하고 해당 Symmio 이메일 필드를 선택하세요.
이름, 성 및 기타 관련 필드에도 동일한 작업을 수행합니다.
💡 예: Symmio가 사용자의 이메일을 보내는 경우, Brevo, Mailchimp 또는 다른 도구의 올바른 이메일 필드에 해당 이메일을 매핑해야 합니다.
8단계: Zap 테스트 및 게시
모든 필드가 매핑되면:
테스트를 실행하려면 '테스트 및 계속'을 클릭하세요.
모든 것이 괜찮아 보인다면 "게시"를 클릭해서 Zap을 활성화하세요.
이제 자동화가 활성화되어 트리거 이벤트가 발생할 때마다 자동으로 실행됩니다!