Symmio の Zapier連携 により、ワークフローの自動化が シンプルかつシームレス になります。クライアント登録の自動化、評価の同期、通知のトリガー など、Zap の設定は数回クリックするだけで完了します。
ステップ1: SymmioのZapier連携にアクセスする
Symmio プラットフォーム内の [設定] > [統合] に移動します。
ここでは、Zapier を含む利用可能なすべての統合が表示されます。
「Zap を作成」 をクリックすると、埋め込まれた Zapier ページが Symmio 内に直接開きます。
ステップ2: アカウントを作成するかログインする
Zapier を初めて使用する場合は、アカウントを作成する必要があります。
Symmio はクイック アカウント作成機能を提供しており、新規利用者は標準のオンボーディング プロセスをスキップしてすぐにサインアップできます。
すでに Zapier アカウントをお持ちの場合は、ログインして続行してください。
ステップ 3: アプリを参照してトリガーを選択する
次に、自動化するものを選択します。こちらに、すべての Zapier アプリのリストがあります。
Zapier と Symmio の自動化をすべて調べたい場合は、「ワークフローの作成」を使用してください。
どのような自動化が可能かわからない場合は、「Zap を推測」 を使用してください。やりたいことを説明 するだけで、Zapier が最適なワークフローを提案します。
Symmio の一般的なワークフローセクションから、事前に生成された Zap を選択します。「このワークフローを使用する」をクリックするだけで設定を開始できます。
ステップ4: トリガーを選択する
事前に構築されたワークフローを選択するか、独自のワークフローを作成したので、トリガーを選択して次に何が起こるかを選択します。
この例では、トリガーとして 「リンクアセスメントが完了しました」 を使用しています。Symmio からの アセスメント関連データ が表示されます。
SymmioをZapierに接続する
Zap を実行する前に、Symmio と選択したアプリを接続する必要があります。
「アカウントを追加」をクリックし、選択したアプリ（Symmio、Google Sheets、Brevo、Mailchimp など）にログインします。
認証するには、メールアドレスとパスワードを入力してください。
認証されると、アカウントは Zapier で 使用できるようになります。
「続行」をクリック
ステップ5: トリガーをテストする
アカウントがリンクされたら、トリガーをテストして、正しく動作することを確認します。
続行をクリックし、「トリガーのテスト」を選択します。
成功すると、Zapier は Symmio からサンプル レコードを取得します。
このトリガーが開始されたときに渡されるデータを表示するには、サンプルをクリックします。
ステップ6: アクションを選択する
トリガーが設定されたので、別のアプリでアクションを選択して、次に何が起こるかを選択します。
この例では、Brevo (メール マーケティング ツール) のアクションとして「連絡先の追加/更新」を使用しています。
再度、Brevo アカウントを認証する必要があります。
メールアドレスとパスワードでログインしてこれを行ってください。
「続行」をクリックして次のステップに進みます。
ステップ7: アクションと一致データフィールドを構成する
これで両方のアカウントが認証されたので、トリガーのデータ フィールドをアクションに一致させる必要があります。
一致するフィールドとはどういう意味ですか?
データ フィールドを一致させることで、利用者 データが正しい場所に送信される ことが保証されます。
メールアドレス フィールドの ➕ (プラス) ボタンをクリックし、対応する Symmio メールアドレス フィールドを選択します。
名、姓、その他の関連フィールドについても同様に行います。
💡 例: Symmio が 利用者のメールアドレス を送信する場合、そのメールアドレスを Brevo、Mailchimp、または別のツールの正しい メールアドレス フィールド にマッピングする必要があります。
ステップ8: Zapをテストして公開する
すべてのフィールドがマッピングされたら:
テストを実行するには、「テストと続行」をクリックします。
すべて問題がなければ、「公開」をクリックして Zap をアクティブ化します。
自動化は有効になり、トリガー イベントが発生するたびに実行されます。