Symmio Zapier integracija čini automatizaciju vaših radnih procesa jednostavnom i besprijekornom. Bilo da želite automatizirati registraciju klijenata, sinhronizirati procjene ili pokrenuti obavještenja, postavljanje Zap-a traje samo nekoliko klikova.
Korak 1: Pristupite Symmio Zapier integraciji
Idite na Postavke > Integracije unutar Symmio platforme.
Ovdje ćete vidjeti sve dostupne integracije, uključujući Zapier.
Kliknite na "Kreiraj Zap" da otvorite ugrađenu Zapier stranicu direktno unutar Symmia.
Korak 2: Kreirajte svoj nalog ili se prijavite
Ako ste novi u Zapieru, morat ćete kreirati račun.
Symmio nudi brzo kreiranje naloga, omogućavajući novim korisnicima da preskoče standardni proces uključivanja i odmah se prijave.
Ako već imate Zapier nalog, jednostavno se prijavite da nastavite.
Korak 3: Pretražite aplikacije i odaberite okidač
Sada je vrijeme da odaberete šta želite automatizirati. Evo liste svih Zapier aplikacija.
Koristite "Kreiraj tok posla" ako želite istražiti sve Zapiers i Symmio automatizacije.
Koristite "Guess a Zap" ako niste sigurni koje su automatizacije moguće. Samo opišite šta želite da radite i Zapier će predložiti najbolji tok posla.
Odaberite unaprijed generirani Zap iz odjeljka Popularni tokovi rada za Symmio. Jednostavno kliknite "Koristi ovaj radni tok" da započnete postavljanje.
Korak 4: Odaberite okidač
Sada kada ste odabrali ili unaprijed izgrađen tok posla ili kreirali vlastiti, odaberite šta će se sljedeće dogoditi odabirom okidača.
Za ovaj primjer koristimo "Procjena veze je završena" kao okidač. Trebali biste vidjeti podatke u vezi s procjenom iz Symmia.
Povežite Symmio sa Zapier-om
Prije nego što se vaš Zap može pokrenuti, morate povezati Symmio i odabranu aplikaciju.
Kliknite na "Dodaj račun" i prijavite se na odabranu aplikaciju (npr. Symmio, Google Sheets, Brevo, Mailchimp, itd.).
Unesite svoju e-adresu i lozinku za autentifikaciju.
Nakon autentifikacije, vaš račun će biti spreman za korištenje u Zapieru.
Kliknite Nastavi
Korak 5: Testirajte svoj okidač
Nakon što su vaši računi povezani, vrijeme je da testirate okidač kako biste bili sigurni da radi ispravno.
Kliknite Nastavi i odaberite "Test Trigger".
Ako bude uspješan, Zapier će dohvatiti uzorak zapisa iz Symmia.
Kliknite na uzorak da vidite podatke koji se prosljeđuju kada se ovaj okidač pokrene.
Korak 6: Odaberite radnju
Sada kada je vaš okidač postavljen, odaberite šta će se sljedeće dogoditi odabirom radnje u drugoj aplikaciji.
Za ovaj primjer, koristimo "Dodaj/ažuriraj kontakt" kao akciju za Brevo (alat za marketing putem e-pošte).
Opet, morat ćete autentifikovati svoj Brevo račun.
Uradite to tako što ćete se prijaviti sa svojim emailom i lozinkom.
Kliknite Nastavi da biste prešli na sljedeći korak.
Korak 7: Konfigurirajte polja podataka akcije i podudaranja
Sada ste autentifikovali oba naloga, moramo da uskladimo polja podataka iz Triggera u Akciju.
Šta znači podudaranje polja?
Podudaranje polja podataka osigurava da se korisnički podaci šalju na ispravno mjesto.
Kliknite na dugme ➕ (plus) u polju e-pošte i odaberite odgovarajuće Symmio polje e-pošte.
Uradite isto za ime, prezime i druga relevantna polja.
💡 Na primjer: Ako Symmio pošalje korisničku e-poštu, trebate mapirati tu e-poštu u ispravno polje e-pošte u Brevo, Mailchimp ili nekom drugom alatu.
Korak 8: Testirajte i objavite svoj Zap
Nakon što se mapiraju sva polja:
Kliknite na Test & Continue da pokrenete test.
Ako sve izgleda dobro, kliknite na "Objavi" da aktivirate svoj Zap.
Vaša automatizacija je sada aktivna i pokrenut će se kad god se dogodi događaj okidača!